Atendimento, agenda e financeiro do consultório funcionando sozinhos, 24 horas.
Agentes de IA cuidam do caminho inteiro do paciente, das redes sociais à consulta marcada e paga, com tudo registrado no painel da clínica. Uma equipe de consultoria da Planee desenha esse processo junto com você.
Um mês de agente numa clínica de neurologia
Números do painel de uma clínica cliente da Planee em Santa Catarina, de 1 a 30 de outubro de 2026. Sem simulação e sem projeção.
Quanto o paciente espera
Tempo típico até alguém da equipe responder um pedido, no mesmo mês
46% dos pedidos chegaram fora do expediente (165 de 356). A agente responde todos na hora e passa para a equipe só o que é dela: receita, laudo e dúvida clínica, com o resumo pronto.
Um sábado à noite, uma paciente nova, nenhuma recepcionista
Acompanhe a jornada de uma paciente do primeiro comentário até o pós-consulta. À esquerda, o que ela vive. À direita, o que a clínica recebe pronto.
Comenta num vídeo da clínica sobre sono.
A agente responde no próprio comentário e chama no direct. Contato novo no CRM, com a origem: o vídeo sobre sono.
Segue para o WhatsApp e conta o que sente.
O pré-atendimento entende que é primeira consulta e passa para o agente da clínica. Produtos e outros assuntos vão para o agente certo.
Tira as dúvidas de valor, convênio e de como é a consulta.
Responde com as regras da clínica: valor particular, condição para quem tem plano, o que a consulta inclui. Nada de inventar preço.
Escolhe quinta às 10h entre dois horários oferecidos.
Horários lidos direto do sistema de agenda da clínica, respeitando as regras de cada profissional.
Paga a reserva por Pix e envia o comprovante.
Comprovante lido e comparado com o combinado. Pagamento ligado à consulta na ficha da paciente. Se algo não bate, vira alerta para a equipe.
Recebe o resumo: consulta, pré-consulta, endereço, estacionamento e que deve chegar 30 minutos antes.
Consulta e pré-consulta gravadas no sistema. O cartão dela anda no funil para "consulta marcada".
Ela não precisa fazer nada.
A recepção abre o painel e vê o fim de semana: pacientes novos, consultas marcadas, pagamentos recebidos e só os pedidos que precisam de uma pessoa, já resumidos.
Recebe o lembrete da consulta e confirma com um toque.
Confirmação registrada. Quem não responde até o horário combinado entra na lista da equipe.
Recebe o pós-consulta com as orientações e o pedido de avaliação.
Histórico completo na ficha: de onde veio, o que marcou, o que pagou e cada conversa. No aniversário, ela recebe os parabéns da clínica.
Exemplo ilustrativo. Os passos, regras e mensagens são definidos com cada clínica na consultoria.
Cada pagamento ligado ao paciente e à consulta
O financeiro do atendimento sai do celular da recepção e entra no painel: cobrança na hora certa, conferência automática e histórico organizado, sem planilha paralela.
Uma equipe da Planee desenha o processo com a sua clínica
A IA não chega pronta de prateleira. Antes de ir ao ar, uma equipe de consultoria estuda como a clínica atende hoje e monta o processo junto com o médico e a recepção. Depois, acompanha os números todo mês.
Entender como a clínica atende hoje
- Leitura das conversas reais do WhatsApp
- Perguntas mais comuns e onde o paciente desiste
- Agenda, valores, convênios e regras de cada profissional
Arquitetura de atendimento
- O que a IA resolve e o que vai para a equipe
- Regras de reserva, pagamento, retorno e encaixe
- Caminho de urgência e o que nunca é respondido pela IA
Cenários escritos e validados
- Paciente novo, retorno, familiar marcando, receita, laudo, exames
- Linguagem e tom da clínica
- Tudo que é clínico passa pela aprovação do médico
Nada vai ao ar sem passar no teste
- Cada cenário testado com variações de escrita
- Agenda, pagamento e CRM conferidos de ponta a ponta
- Liberação gradual, com a equipe acompanhando
Ajuste contínuo com números na mesa
- Conferência diária do que a IA fez
- Relatório mensal: agenda, tempo de resposta, pagamentos
- Novas regras e ajustes sempre que a clínica muda
cenários de atendimento escritos e testados antes de a agente ir ao ar: de paciente novo com plano de saúde a filha marcando consulta para a mãe, pedido de laudo e envio de exames.
Tudo que entra no Consultório 360°
Agente nas redes sociais
- Responde comentários na hora
- Chama no direct automaticamente
- Conversa ligada ao CRM, com a origem
Agentes dedicados
- Pré-atendimento que direciona
- Agente da clínica: consultas, retornos, exames
- Agente de produtos
Agendamento no sistema da clínica
- Marca, remarca e cancela
- Pré-consulta e exames ligados à consulta
- Regras de cada profissional respeitadas
Operação financeira
- Cobrança da reserva por Pix
- Conferência de comprovantes
- Alertas de pagamento suspeito
Painel Planee
- Inbox espelhada do WhatsApp
- CRM, funil e quadro de atendimento
- Métricas de agenda, tempo de resposta e pagamentos
Mensagens automáticas
- Lembrete e confirmação de consulta
- Informações de preparo, endereço e estacionamento
- Pós-consulta e pedido de avaliação
- Aniversário e retomada de conversa parada
A IA faz a operação. O cuidado continua com a equipe.
Redes sociais, WhatsApp, agenda, financeiro e CRM. Um processo só, desenhado para a sua clínica.
A tecnologia faz a operação. A consultoria da Planee garante que ela funcione do jeito da sua clínica.